Nell’offerta pubblica iniziale del 1999, Nvidia (NVDA) è cresciuta del 591.078%
Il titolo ha registrato un’impennata del 217,58% nell’ultimo anno e del 173,78% su base annua.
Ma nell’ultimo anno ci sono altri titoli (a grande capitalizzazione) che hanno fatto meglio di questa società: cerchiamo di capire insieme a che settore appartengono e che cosa hanno combinato…
MicroStrategy Inc. (MSTR)
Nota per i suoi forti investimenti in Bitcoin, MicroStrategy ha registrato notevoli fluttuazioni di prezzo ma è riuscita a superare la performance annuale di Nvidia.
Settore: | Tecnologia |
Area di attività: | Software – Applicazioni |
Capitalizzazione: | 26,07 miliardi di dollari |
Prezzo: | $1.469,43 |
Performance a 1 anno: | 400,85% |
Performance a fine anno: | 132,64% |
Abbiamo lavorato su questa azione, impiegando le opzioni in diverse occasioni: se vupoi approfondire meglio che cosa abbiamo fatto, puoi dare un’occhiata ad esempio a questo articolo
Carvana Co. (CVNA)
L’innovativa piattaforma di vendita di autovetture online di Carvana ha determinato una forte performance, soprattutto in seguito alla ripresa del mercato dopo la pandemia.
Settore: | Consumatori ciclici |
Area di attività: | Concessionari di auto e camion |
Capitalizzazione: | 12,96 miliardi di dollari |
Prezzo: | $110.78 |
Performance a 1 anno: | 337,52% |
Performance a fine anno: | 109,26% |
Coinbase Global Inc. (COIN)
Coinbase, leader nello scambio di criptovalute, ha capitalizzato il boom delle criptovalute, superando la crescita di Nvidia.
Settore: | Finanziario |
Area di attività: | Dati finanziari e borse valori |
Capitalizzazione: | 57,94 miliardi di dollari |
Prezzo: | $235,95 |
Performance a 1 anno: | 324,45% |
Performance a fine anno: | 35,67%. |
Anche su Coinbase abbiamo operato proprio di recente con una strategia con le Opzioni: clicca qui se vuoi darci un’occhiata
Vertiv Holdings Co (VRT)
La forte performance di Vertiv nel settore delle apparecchiature elettriche è stata impressionante, dimostrando resilienza e crescita.
Settore: | Industriale |
Area di attività: | Apparecchiature e parti elettriche |
Capitalizzazione: | 35,69 miliardi di dollari |
Prezzo: | $95,34 |
Performance a 1 anno: | 322,98% |
Performance a fine anno: | 98,50% |
Super Micro Computer Inc. (SMCI)
Super Micro Computer ha beneficiato della crescente domanda di soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, superando i guadagni di Nvidia.
Settore: | Tecnologia |
Area di attività: | Hardware per computer |
Capitalizzazione: | 53,88 miliardi di dollari |
Prezzo: | $920,01 |
Performance a 1 anno: | 298,67% |
Performance a fine anno: | 223,65% |
Vistra Corp (VST)
La forte performance di Vistra nel settore dei servizi di pubblica utilità è stata notevole, con rendimenti costanti superiori a quelli di Nvidia.
Settore: | Servizi di pubblica utilità |
Area di attività: | Servizi di pubblica utilità – Produttori indipendenti di energia |
Capitalizzazione: | 30,43 miliardi di dollari |
Prezzo: | $87,58 |
Performance a 1 anno: | 249,48% |
Performance a fine anno: | 127,36% |
AppLovin Corp (APP)
La tecnologia delle applicazioni mobili di AppLovin ha determinato una crescita sostanziale, rendendola uno dei migliori performer del settore tecnologico.
Settore: | Tecnologia |
Area di attività: | Software – Applicazioni |
Capitalizzazione: | 26,60 miliardi di dollari |
Prezzo: | $80,84 |
Performance a 1 anno: | 237,25% |
Performance a fine anno: | 102,86% |
Insmed Inc. (INSM)
I progressi di Insmed nel campo delle biotecnologie e la forte performance di mercato hanno superato i guadagni di Nvidia nell’ultimo anno.
Settore: | Sanità |
Area di attività: | Biotecnologia |
Capitalizzazione: | 10,57 miliardi di dollari |
Prezzo: | $65,58 |
Performance a 1 anno: | 227,90% |
Performance a fine anno: | 111,62%. |
Ma selezionare a posteriori alcune società che sono salite di più rispetto ad altre, è uno sterile esercizio (…ti ho già parlato in altre occasioni di Bias di selezione)
La vera domanda NON è: “che cosa è salito di più nell’ultimo anno”, ma piuttosto: “come faccio a selezionare OGGI le Azioni su cui investire in futuro?”
E la risposta non è tra le Azioni che sono scese di più, perchè il prezzo è “conveniente”, o perchè è “a sconto”, seguendo una narrazione che sui mercati non funziona (e non ha mai funzionato).
Ma basterebbe dare un’occhiata alle performance di un Modello Mean Reverting sulle azioni di un indice depurato dal survivorship bias, per accorgersi che non ha mai funzionato granchè…
Tra i Modelli di Selezione più efficaci ci sono quelli Momentum che comprano Azioni forti (e non deboli), come questo che qui sotto che abbiamo condiviso con gli studenti dei corsi sul Quant Investing di QTLab più di un anno fa…
Qui sotto👇 puoi esaminare la sovraperformance rispetto ad un analogo investimento sull’Indice Nasdaq 100: nel solo 2024, questo modello sta registrando un risultato migliore del Nasdaq di 65 punti percentuali (puoi confrontare questi primi 6 mesi del 2024 anche nel grafico qui sopra)
Nel 2023 aveva chiuso con una performance in linea con i Nasdaq, mentre nel 2022 o aveva battuto di quasi 22 punti percentuali.
Questo invece è stato il risultato in termini assoluti di questo modello dal 2005 ad oggi.
Ma questo è soltanto uno dei modelli che lavorano sul fattore Momentum …uno di quelli più spinti, per il numero di posizioni su cui si concentra: qui sotto puoi vedere che il numero di posizioni aperte non va mai oltre 5 Azioni (ma in media siamo nell’ordine di 3 Azioni: oggi, ad esempio, è posizionato su NVDA e MU)
Spero che tu sia riuscito a cogliere la differenza tra individuare DOPO (a posteriori) le azioni che sono salite di più, rispetto ad impiegare un modello che seleziona PRIMA le azioni da utilizzare nel periodo successivo, come questo che ti ho presentato.
Nessuno può sapere quale sarà la prossima NVDA, ma puoi “ascoltare” il mercato e cercare di assecondarlo, posizionandoti su quelle società che il Modello andrà ad indicarti.
Perché Investire NON significa prevedere il futuro, ma ascoltare il mercato.
Questo è soltanto UNO dei diversi modelli che puoi AFFIANCARE ad altri modelli nella costruzione di un portafoglio per l’investitore.
Se vuoi sapere come sono andati gli altri modelli che utilizziamo per costruire questi portafogli, puoi dare un’occhiata a questi articoli dove ho fatto un bilancio sui risultati degli ultimi anni:
✅ Puoi fare meglio di un ETF? Parliamo di Modelli su Obbligazionario [1/3]
✅ Puoi fare meglio di un ETF? Parliamo di Modelli su Azionario [2/3]
✅ Puoi fare meglio di un ETF? Parliamo di Modelli su Oro, Commodities e Bitcoin [3/3]
Questi ultimi anni hanno scardinato un pò di assunzioni su cui tanti investitori hanno costruito i propri portafogli: una tra tutte, la correlazione negativa tra Azionario e Obbligazionario degli ultimi 20 anni.
È tempo di iniziare a chiedersi se un approccio STATICO alle scelte di Asset Allocation, sia ancora una scelta corretta, o se non sia il caso di ripensare qualcuna di queste scelte e cambiare approccio alle Scelte di Investimento.
Costruire il proprio Portafoglio IN AUTONOMIA, si può fare…
Ma richiede qualche accorgimento in più che scegliere le 3 Asset Class di un Lazy Portfolio e ribilanciarle 4 volte all’anno (come ti hanno raccontato finora).
Se vuoi imparare a costruire modelli come questi (o come quelli che ti ho mostrato negli ultimi articoli), a combinarli per costruire Portafogli e ad effettuare simulazioni come queste, in completa autonomia, allora dai un’occhiata ai corsi:
🅰️ Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento
🅱️ Quant Investing: dalla Teoria alla Pratica
Sono due delle colonne portanti del percorso Investing Academy, che puoi approfondire meglio in questa pagina.
Se non ti senti ancora pronta di iniziare un percorso insieme, nel sito di QTLab trovi una montagna di materiale GRATUITO da poter esaminare…
Sto parlando della sezione delle RISORSE GRATUITE e della sezione dedicata agli ARTICOLI: questo, da sempre, è il nostro modo di fare “il primo passo”, condividendo con te informazioni utili e approfondite, con il solito rigore da sistematici.
Vuoi sapere com’è un corso QTLab? Chiedilo a chi c’era…
Chiedilo ai nostri studenti, a chi ha seguito quel corso in sala oppure collegato a distanza.
In questa pagina 👇 abbiamo raccolto tutto quello che gli allievi dicono di noi, nelle email che ci hanno mandato, sui social network o nei forum, o in alcuni minuti di intervista in coda ai Trading Camp: dacci un’occhiata…
In QTLab puoi iniziare da 1 singolo corso: se ti piace, se ottieni risultati allora vai avanti…
Oppure puoi costruirti un TUO percorso “su misura” (perchè non siamo tuti uguali),scegliendo come comporlo e quali corsi includere.
Oppure puoi seguire i percorsi Academy, che sono quanto di più completo potrai mai trovare là fuori.
Qui puoi esaminare subito tutti i PROGRAMMI e ti diciamo SUBITO quanto costa, o che sconto possiamo farti in quel momento e ⚠️ NON sei obbligato a parlare con qualcuno soltanto per sapere il prezzo…
Noi lavoriamo così: ma è soltanto mettendoci alla prova che potrai renderti conto della differenza.
Ci vediamo nella Community riservata ai partecipanti a questi percorsi!
Luca Giusti
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